Liusas – nuolat besišypsantis juodaodis gimnazistas, mokyklos žvaigždė, mokytojų ir globėjų, dešimt metų atgal jį įsivaikinusių Eritrėjoje (Afrika), pasididžiavimas. Tačiau viename Liuso rašinyje mokytoja atranda daug simpatijų smurtą propaguojančiam Afrikos judėjimui ir jos radikaliems politiniams lyderiams. Tai sukelia įtarimų mokytojai ir jo artimiesiems – mielas jaunuolis pasirodo nėra toks geras berniukas, kaip buvo iki šiol…
Filmo herojei Merei – septyneri, o jos bendraamžiams siaubą keliantys skaičiai ir matematika mergaitei tėra lengvai gliaudoma pramoga. Neeiliniais gabumais apdovanotą mažylę auginantis dėdė Frenkas įsitikinęs, jog Merė privalo turėti įprastą vaikystę – lankyti valstybinę mokyklą, draugauti su bendraamžiais ir mokytis jiems įprastų dalykų. Deja, talentingos pirmokės močiutė šiai nuomonei nepritaria – griežta ir valdinga…
Šaltojo karo era Amerikoje po 1963-ųjų. Kukli, be galo darbšti ir… nebyli Elisa dirba vyriausybės kruopščiai slepiamoje organizacijoje. Joje nebylė kartu su būriu kolegių darbuojasi švaros komandoje – Elisa ten dirba valytoja. Pareigos paprastos, tačiau vieta, kurioje ji dirba – ypatinga… Iš pradžių nieko neįprasto nepastebėjusios, ilgainiui Elisa kartu su bendradarbe Zelda supranta, kad šioje…