Antrasis pasaulinis karas.Amerikiečių armijos medikas Desmondas Dosas tikėjo karo būtinybe, tačiau manė, jog žudymas yra nereikalingas, perteklinis blogis. Jis tapo pirmuoju kariu istorijoje, dėl pacifistinių įsitikinimų atsisakiusiu į rankas paimti ginklą. Net ir mirtinas pavojus kovos lauke neprivertė jo išsižadėti savo pažiūrų ir įsitikinimų. Kruviname Okinavos mūšyje beginklis Dosas, nuolat apšaudomas priešų ugnies, iš mūšio…
Jis neturi oficialaus vardo ir kiekvienoje situacijoje mėgsta išsigalvoti vis naują slapyvardį. Jis taip pat neturi gėdos ir sąžinės, tad ramiai uždarbiauja atlikdamas juodus ir nešvarius darbelius. Prisidengdamas cirko klounu jis sumoja nelegaliai pervežti 2 mln. JAV dolerių per JAV ir Meksikos valstybinę sieną, bet nuo pirštų nagų ir iki ausų korumpuoti pasienio pareigūnai ryškiai…
Walter‘is Black‘as, žaislus gaminančios kompanijos savininkas balansuoja ties pamišimo riba. Jam nebepadeda nei antidepresantai, nei gydytojų ir psichoanalitikų konsultacijos, nei specializuota literatūra, nei alkoholis. Verslas žlunga, šeima byra, reputacija žlugusi. Walter‘is išsikelia iš namų ir apsigyvena viešbutyje. Vienatvė dar labiau pablogina jo savijauta ir vyriškis ryžtasi savižudybei, tačiau nuo šio žingsnio jį sulaiko žaisliukas. Walter‘is…